Pendant le Carnaval de Rio de Janeiro, une jeune médium nommée Isabela découvre un monde caché d'esprits joyeux et malicieux.
À Rio de Janeiro, où la samba emplit les rues et les confettis pleuvent du ciel, Isabela, une jeune médium, se préparait pour le Carnaval comme tout le monde. Mais pour Isabela, le Carnaval ne se résumait pas à la danse — c'était le moment où la barrière entre les mondes devenait mince. La première nuit, tandis que les autres enfilaient masques et plumes, Isabela portait un collier de graines protectrices et peignait son visage de motifs tourbillonnants bleus et dorés. Alors que la musique enflait, elle sentait plus que des foules; des rires scintillaient dans l'air, des murmures lui chatouillaient les oreilles. Des esprits — certains effrontés, d'autres anciens — défilaient le long du cortège, invisibles à tous sauf à elle. Un esprit vif, Zezinho, un farceur coiffé d'un chapeau lumineux, attrapa la main d'Isabela et la mena hors de l'avenue principale. Derrière les chars et les pétards, ils entrèrent dans une ruelle secrète où le Carnaval continuait sous une forme différente : des esprits de vieux musiciens jouaient sur des tambours invisibles, et des danseurs ailés tourbillonnaient au-dessus des pavés. Mais quelque chose n'allait pas — un esprit sombre tentait de voler la joie du défilé, tissant la mélancolie dans la célébration. Zezinho et Isabela firent équipe, recueillant l'énergie joyeuse de chaque pas de danse, de chaque chanson et de chaque rire. Ils créèrent un tourbillon éblouissant de couleurs, chassant la morosité et restaurant le cœur de la fête. Quand l'aube se leva, le Carnaval des esprits s'estompa, laissant Isabela dans la rue, fatiguée mais souriante. Seules une plume égarée et la chaleur dans sa poitrine subsistaient. Maintenant, chaque année, Isabela danse au Carnaval, sachant qu'elle n'est jamais vraiment seule — et chaque battement de samba pourrait être un pas d'esprit à ses côtés.